1月27日，恒瑞医药发布成绩预增公告，公司估计2009年完成成绩同比添加50%，去年同期公司完成净利润4.23亿，完成每股盈余到达0.68元。

  点评：公司完成成绩大幅度添加的根本原因：公司的肿瘤系列药品仍在敏捷添加.1、咱们估计,2009年多西他赛出售挨近7.5亿元,同比添加超越30%;2、奥沙利铂出售5亿元,同比添加超越20%;3、其他种类中,来曲唑和伊立替康增速也较快,亚叶酸钙增速有所放缓.2009 年,咱们估计,公司肿瘤系列药品的出售的收益现已挨近20亿元,是国内最大的肿瘤用药出产企业,公司的商场占有率现已挨近10%.肿瘤用药正处于快速添加期,公司将充沛享用商场的快速扩容.随公司培门冬酰,阿帕替尼等新产品的逐渐上市,公司肿瘤系列未来几年将坚持20%左右的上涨的速度.仿制药出口是恒瑞医药国际化战略的重要的一环.公司计划在未来两年内能有20个产品取得标准商场的通行证.仿制药的出口将改动公司的添加轨道.咱们估计2009、2010年公司完成扣非后每股盈余1.13元,1.46元,保持增持评级。